科思股份获德邦证券增持评级，业绩符合预期，海外扩充深化防晒优势、积极布局个护
2024-04-17 16:02:46
来源：
金融界
4月17日，科思股份（300856）获德邦证券增持评级，近一个月科思股份获得3份研报关注。
研报预计科思股份为防晒剂领域龙头企业，考虑防晒剂市场需求高景气度+产品价格坚挺+高毛利率的新品逐步放量，预计仍能维持较高盈利能力，未来个护项目产能释放贡献新增长。预计24-26年营业收入为31.92/42.51/54.34亿，同比增速+33.0%/+33.2%/+27.8%，归母净利润9.04亿/11.69亿/14.45亿，同比增速为+23.3%/+29.2%/+23.6%。研报认为，公司现有在建产能5600吨，包括防晒系列项目扩产、个护及香料项目、高端个人护理品等；公司23年11月公告，计划投资7.11亿，建设“马来西亚年产1万吨防晒系列产品项目”，计划在25年下半年投入市场；研发方面，物理防晒二氧化钛、氧化锌系列产品在实验室研究阶段，同时研发卡波姆、高端润肤剂、护发调理剂、高效保湿剂等产品，香料产品及化妆品的复配开发项目也在实验室研究阶段，公司在研发端广泛布局，一站式布局原料。
风险提示：原材料及产品价格波动；客户依赖；汇率波动。
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