晶晨股份获开源证券买入评级,受需求影响收入小幅下滑,加码研发注入增长活力
2024年4月17日,晶晨股份获开源证券买入评级,近一个月晶晨股份获得8份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润分别为6.56/8.03/9.80亿元(原值8.19/11.97亿元)。研报认为,晶晨股份发布2023年报,全年实现营收53.71亿元,同比下降3.14%;实现归母净利润4.98亿元,同比下降31.46%。营收小幅度下滑主要源于2023年公司所处的消费电子领域面临总体需求不足的困难,行业依然没有完全走出下行周期。公司全年积极开拓重要增量市场,继续保持高强度研发投入,推动战略新产品商用上市,通过持续的内部挖潜提升经营质量和毛利率水平,并逐步摆脱行业下行周期的影响,步入上升通道。结合2023年报以及公司费用率情况,我们下调2024年、2025年并新增2026年盈利预测,考虑到公司于2023年开始逐步摆脱行业下行周期的影响,维持“买入”评级。
风险提示:下游需求不及预期、市场竞争激烈、产品研发进展不及预期等。
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