国金证券:恒瑞医药创新转型成果逐步兑现,维持“买入”评级
国金证券研报指出,随着上市药品的不断放量,创新药正逐渐成为驱动恒瑞医药(600276)(600276.SH)业绩增长的主要推动力,2023年公司创新药收入达106.37亿元(不含对外许可收入),同比增长22.1%,占总收入比重达41.61%。此外,公司去年推动3款1类创新药(阿得贝利单抗、磷酸瑞格列汀、奥特康唑)、4款2类新药(盐酸右美托咪定鼻喷雾剂、醋酸阿比特龙纳米晶、盐酸伊立替康脂质体、恒格列净二甲双胍缓释片)获批上市。此外,公司多个项目在美国、欧洲、亚太等国家和地区获得临床试验资格,HER2ADC、Claudin18.2ADC、TROP2ADC、HER3ADC、CD79b ADC、Nectin-4ADC等6款ADC以及PVRIG-TIGIT双抗等肿瘤创新产品以及SHR-1707(抗Aβ单抗)、Edralbrutinib等非肿瘤创新药均已实现国内外同步研发。维持“买入”评级。
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