兴瑞科技获国投证券买入评级,6个月目标价为27.50元
4月18日,兴瑞科技(002937)获国投证券买入评级,近一个月兴瑞科技获得1份研报关注。
研报预计公司2024年-2026年的收入增速分别为30.18%、27.58%、22.44%,净利润的增速分别为22.16%、34.45%、26.48%。公司在精密嵌塑领域积累深厚,帮助客户实现零部件的模块化和集成化应用,受益新能源汽车整车降本增效趋势,不断实现客户拓展。我们对公司维持买入-A的投资评级,6个月目标价为27.50元,相当于2024年25.00x的动态市盈率。研报认为,公司汽车电子及新能源汽车业务实现10.05亿元收入,同比增长60.19%,推动公司整体业绩成长。该板块中新能源汽车业务占汽车电子收入比例达70%以上,实现了翻倍增长。受益产品结构改善、规模效应逐步显现,公司汽车电子业务毛利率达31.43%,同比2022年提升了3.41个pct。
风险提示:新能源汽车行业价格竞争持续,汇率波动,公司产能扩张不及预期。
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