三只松鼠获东方财富证券增持评级,Q1变革成效延续,高端性价比战略稳步实施
4月18日,三只松鼠(300783)获东方财富(300059)证券增持评级,近一个月三只松鼠获得15份研报关注。
研报预计2024年公司目标重回百亿,有望迎来业绩拐点。我们维持盈利预测,公司2024-2026年收入分别为100.36/122.05/141.57亿元,归母净利润分别为3.26/4.35/5.65亿元。研报认为,公司发布2024年一季报。公司1Q24年实现营收36.46亿元(同比+91.83%),归母净利润3.08亿元(同比+60.80%),扣非净利润2.63亿元(同比+92.84%)。1Q24变革成效延续,24年坚持高端性价比战略。孵化了芒果干、鹌鹑蛋、沙琪玛、辣卤礼包等多个爆款,未来将持续以“一品一链”为核心,创新合作模式做强一批大单品。供应链持续布局,管理效能提升。随着公司战略持续实施,未来利润率有望达到稳态水平。
风险提示:宏观经济复苏不及预期;公司产品动销不及预期。
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