东山精密获民生证券买入评级,业绩符合预期,双大客户驱动长期成长
4月18日,东山精密(002384)获民生证券买入评级,近一个月东山精密获得1份研报关注。
研报预计2024年、2025年、2026年归母净利润为23.22亿元、29.31亿元、34.23亿元。研报认为,公司深耕A客户+T客户,随公司产业布局逐步完善,新品持续导入客户,业绩不断攀高。新能源汽车领域布局拓宽,助力长期再造东山。公司积极拓展新能源汽车黄金赛道,深耕T客户并持续开拓其他新势力,精密制造+PCB+光电显示三大板块全面布局。2023年,公司新能源业务实现收入约63.61亿元,同比增长168.39%。公司加快新能源汽车产品线的拓展和布局,新基地投入、新客户认证,新产品量产等工作进展顺利。通过并购和自建方式推进全球化布局,陆续实现海外生产基地的建设与投产,为进一步聚焦核心赛道和产品提供产能保障。
风险提示:大客户依赖程度高;行业竞争加剧;扩产不及预期。
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