中信建投:智算中心建设加速,关注国产算力产业链投资机会
中信建投(601066)研报指出,2024年来,电信运营商智算中心密集投入使用。在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向。2024年,尽管电信运营商资本开支总额下降,但却加大算力相关资本开支,中国移动(600941)算力计划资本开支475亿元,同比增长21.5%;中国电信(601728)产业数字化计划资本开支370亿元,同比增长4.1%。此前,中国电信、中国联通(600050)已开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台,预计后续中国移动也会开启AI服务器采购。考虑到美国多次升级 AI 芯片和相关工具出口管制措施,建议关注国产算力产业链。服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、PCB、IDC 建设等环节需求,建议重视。
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