北方导航获山西证券买入评级,研发投入强度大幅提升
4月19日,北方导航(600435)获山西证券买入评级,近一个月北方导航获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年EPS分别为0.15 .19 .22,对应公司4月17日收盘价8.49元。研报认为,公司聚焦主业,持续提升数字研发、数字制造、数字运营能力,全力推进提质增效,成效凸显,2023年毛利率同比提升3.2个百分点达到24.80%,净利率同比提升0.33个百分点达到7.02%,盈利能力持续提升。公司大幅提升研发经费投入强度,科技投入2.6亿元,研发经费投入强度达到7.22%,研发费用同比增长18.70%。制导火箭蓬勃发展,公司作为制导火箭导控龙头有望持续受益。我国制导火箭技术和装备水平已经处于国际领先行列,远程火箭炮已被视作战场上主要的火力输出工具,是未来陆海空三军联合作战中陆军的主力装备。北方导航紧跟总体单位研制步伐,大力发展制导火箭武器系统,处于产业链核心环节,有望持续受益于远火产业链的高景气度。
风险提示:精确制导武器列装不及预期;生产交付不及预期;技术研发不及预期。
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