万华化学获开源证券买入评级，Q1业绩符合预期，看好全球化工巨头持续成长
2024-04-19 14:03:57
来源：
金融界
4月19日，万华化学（600309）获开源证券买入评级，近一个月万华化学获得11份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为202.19、259.14、268.11亿元。研报认为，公司作为化工行业龙头企业，有望率先受益于化工板块景气修复行情，未来新项目投产将带动公司业绩增长，维持“买入”评级。2024Q1聚氨酯板块价格温和上行，但成本端承压，MDI价差略有缩窄。公司新项目储备丰厚，POE项目落地在即，引领公司成长。据公司投资者问答，公司20万吨/年POE项目预计于2024Q2投产，4.8万吨/年柠檬醛-香精香料项目预计于2024Q3投产，蓬莱一期90万吨/年丙烷脱氢项目预计于2024Q4陆续投产，烟台120万吨/年乙烯项目预计于2024年底至2025年初陆续投产。福建基地，公司MDI产能由40万吨扩至80万吨技改预计于2024年4月底完成，并拟将TDI产能由25万吨/年扩至33万吨/年。电池方面，据公司2024年2月公告，万华电池拟通过协议转让方式，分别受让铜化集团持有的安纳达（002136）15.20%和六国化工（600470）5%的股权，完善公司电池上游原料产业链。我们看好公司中长期内成长属性延续，向着全球化工巨头持续迈进。
风险提示：产能投放不及预期、下游需求放缓、产品价格大幅下滑。
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万华化学
击败了97%的股票
短期趋势市场最近连续上涨中，短期小心回调。
中期趋势
长期趋势已有1040家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计22.12亿股，占流通A股70.44%
综合诊断：近期的平均成本为89.97元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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