华阳股份获开源证券买入评级,在建煤矿及转型持续贡献增量
4月19日,华阳股份(600348)获开源证券买入评级,近一个月华阳股份获得1份研报关注。
研报预计公司有合计1000万吨在建矿井将于未来投产,煤炭产能仍有增量,同时钠离子电池、光伏组件、飞轮储能及碳纤维等新能源新材料业务进展顺利,未来转型大有可为。研报认为,公司在建矿七元和泊里矿产能各500万吨/年,服务年限分别为137和77.6年,预计七元矿2024年进入联合试运转阶段,泊里2025年底前具备联合试运转条件。此外公司力争2024年10月底前完成榆树坡500万吨产能核增的提能项目环评手续办理,推动6座选煤厂技改项目按期投产。新能源、新材料转型业务逐步改善:2023年公司光伏组件生产1GW,销售1.5GW,2024年规划完成3GW销售目标,钠离子电池规划完成400MW以上销售目标,随着公司转型业务落地后逐步打磨提升效率,该业务有望逐步改善,形成公司新的增长点。提分红彰显投资价值。公司发布2023年利润分配方案,拟每10股派发现金红利7.18元(含税),合计派发现金红利25.9亿元,占公司当年实现净利润的比例为50%,显著高于2022年的30%。根据2024年4月18日收盘价测算,公司当前股息率达到7%,处于两市较高水平,投资价值显著。
风险提示:煤价下跌超预期;新建产能不及预期;新业务转型进度不及预期。
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