贵州轮胎获国海证券买入评级,布局半钢胎产能,公司全球竞争力进一步提升
2024年4月19日,贵州轮胎(000589)获国海证券买入评级,近一个月贵州轮胎获得3份研报关注。
研报预计公司2024/2025/2026年营收分别为107.01、133.95、141.85亿元,归母净利润分别为9.98、12.78、14.23亿元。研报认为,贵州轮胎在全球经济高通胀背景下,我国轮胎高性价优势凸显。新产能投放拉动产销量提升。国内“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”第一阶段20万条产能,2023年6月开始试产,2023年末达到设计产能。“越南年产95万条高性能全钢子午线轮胎项目”2023年末达到90万条产能,剩余5万条农业子午胎产能正在进行产品测试。原材料回落,毛利率提升。非公路轮胎呈现高景气。
风险提示:全球轮胎业下行的风险;轮胎市场大幅波动风险;原材料价格上涨风险;环保及安全生产风险;同行业竞争加剧风险。
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