香飘飘获国海证券增持评级,冲泡即饮双轮驱动,盈利能力持续改善
4月19日,香飘飘(603711)获国海证券增持评级,近一个月香飘飘获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年EPS分别为0.87/1.12/1.28元,对应PE分别为20/16/14X。研报认为,香飘飘继续坚持奶茶及饮料“双轮驱动”战略,在稳定开拓固体冲泡奶茶市场的同时,大力拓展即饮饮料市场,实现公司持续、健康、稳定的发展。公司2023年引进600多名即饮专业销售人才,新增经销商406家,汰换经销商207家,最终达到1531家经销商,即饮专职经销商数量大幅提高。管理上,公司积极推进精细化管理与信息化建设,推动精益生产,努力实现降本增效。我们预计在人才队伍的完善及管理能力逐步提升下,公司业绩有望迎来更加稳健的增长。
风险提示:1)新品推广不及预期;2)冲泡业务恢复不及预期;3)原材料价格超预期上行;4)行业竞争加剧;5)食品安全问题等。
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