苏垦农发获开源证券买入评级,水稻单产及盈利上行,产品高端化成效显现
4月20日,苏垦农发(601952)获开源证券买入评级,近一个月苏垦农发获得1份研报关注。
研报预计2023年公司营收121.68亿元,同比-4.39%,归母净利润8.16亿元,同比-1.20%,扣非净利润7.05亿元,同比+4.95%。预计公司2024-2026年归母净利润为9.08/10.08/11.12亿元,预计公司水稻盈利上行且持续推进降本增效,维持“买入”评级。
研报认为,公司水稻单产及盈利能力大幅上行,看好2024年水稻价格上涨扩大盈利空间。水稻:受国内需求下滑、种植面积减少、国际主要出口国限制大米出口等影响,2023年我国水稻价格先跌后涨,年内价格从约2900元/吨涨至约3100元/吨,驱动公司水稻业务营收17.44亿元,同比+16.67%,毛利率15.28%,同比+5.21pct。
风险提示:种植成本涨幅超预期,大小麦价格涨幅不及预期,需求不及预期。
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