思源电气获民生证券买入评级,23年订单超额完成目标
2024年4月20日,思源电气(002028)获民生证券买入评级,近一个月思源电气获得2份研报关注。
研报预计公司24年经营目标为实现新增合同订单206亿元,同比增长25%;实现营业收入150亿元,同比增长20%。公司历史业绩完成度较高,未来将持续受益国内外电力设备的需求共振,预计公司2024-2026年营收分别为150.46亿元、180.78亿元、216.15亿元,对应增速分别为20.8%、20.2%、19.6%;归母净利润分别为20.55亿元、25.51亿元、31.43亿元,对应增速分别为31.8%、24.1%、23.2%。对于公司的评级,民生证券维持“推荐”评级。研报认为,整体来看公司23年业绩表现符合预期,以23年的战略目标来看,23年的订单/收入完成度分别为99%/105%。持续加大研发投入,海外收入和订单分别占整体的17%和24%,23年海外订单突破40亿,有望持续贡献业绩增量。
风险提示:电网投资建设不及预期的风险;海外市场开拓不及预期的风险等。
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