广汇能源获中国银河推荐评级,煤、气价格下跌拖累全年业绩,静待煤炭产能释放
4月20日,广汇能源(600256)获中国银河(601881)推荐评级,近一个月广汇能源获得2份研报关注。
研报预计广汇能源2024-2026年公司营收分别为683.47亿、756.04亿、872.95亿元;归母净利润分别为66.35亿、75.92亿、92.19亿元,同比分别增长28.26%、14.42%、21.42%。研报认为,随着公司启东LNG接收站周转能力不断提升,在公司“3+2”灵活经营模式下,天然气业务规模有望延续增长。公司在平衡保供和安全生产过程中,供给阶段性扰动预期仍存,不排除出现阶段性供需趋紧局面,预计煤炭价格仍有支撑,后续建议重点关注公司煤炭产量弹性。
风险提示:下游需求不及预期的风险,煤、气价格下跌的风险,新建项目达产不及预期的风险等。
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