亿纬锂能获国海证券买入评级,动力储能业务持续高增
4月21日,亿纬锂能(300014)获国海证券买入评级,近一个月亿纬锂能获得4份研报关注。
研报预计公司的动力储能业务持续高增,经营质量继续改善。研报认为,1)营收层面:2023年公司动力电池实现营业收入240亿元,同比增长31.41%;储能电池实现营业收入163亿元,同比增长73.24%。2)出货量层面:动力电池出货量持续增长,市场占有率稳步提升。公司动力电池出货量达28.08GWh,与上年同期相比增长64.22%,体现了较强的增长潜力。公司储能电池2023年出货量达26.29GWh,同比增长121.14%。3)盈利层面:2023年公司动力电池毛利率14.37%,同比下滑1.59pct;储能电池毛利率17.03%,同比提升8.07pct,储能业务的毛利率有较好的修复。
风险提示:新能源车需求不及预期;储能需求不及预期;原材料价格大幅上涨;行业竞争加剧;消费电池需求不及预期。
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