湖南裕能获民生证券买入评级,份额扩张夯实龙头地位
2024年4月21日,湖南裕能(301358)获民生证券买入评级,近一个月湖南裕能获得5份研报关注。
研报预计湖南裕能2024-2026年实现营收352.0、470.4和596.8亿元,同比变化-14.9%、+33.6%和+26.9%;实现归母净利润15.4、22.1、28.3亿元,同比变化-2.8%、+43.5%和+28.5%。当前股价对应2024-2026年市盈率分别为17、12、9倍。研报认为,公司规模化效应凸显,盈利水平出色。公司进一步深谙行业发展趋势,根据客户需求前瞻性横向布局锰铁锂,并取得积极进展。公司积极应对行业结构性产能过剩及原材料价格大幅波动等挑战,精细化管理为公司实现降本,定价腾挪出更大的调整空间,巩固长期竞争优势。
风险提示:新能源车销量不及预期,行业竞争加剧,新技术发展不及预期等。
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