利安隆获国海证券买入评级,2023Q4毛利率同比环比均明显改善,看好主业回暖及新产能释放
4月21日,利安隆(300596)获国海证券买入评级,近一个月利安隆获得3份研报关注。
研报预计2024/2025/2026年公司营业收入分别为68.45亿元、83.07亿元、96.23亿元,归母净利润分别为4.83亿元、6.11亿元、7.27亿元。研报认为,公司新建项目在近两年进入产能集中释放期,包括珠海基地扩产项目以及康泰二期项目,叠加公司前瞻布局生命科学和高端电子材料领域,预期业绩持续提升。
风险提示:下游需求低于预期;项目建设放量低于预期;主营产品价格下降;主要原材料价格波动;汇率波动;并购业务整合不及预期;高端电子材料下游应用开拓不及预期。
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