思源电气获东吴证券买入评级,国内+海外电网需求共振,看好公司长期稳健成长
4月22日,思源电气(002028)获东吴证券买入评级,近一个月思源电气获得4份研报关注。
研报预计公司24/25年盈利预测分别为20.7(+0.4)/25.9(+0.6)亿元,新增26年盈利预测为30.5亿元,分别同比+32%/25%/18%,现价对应PE分别为25x、20x、17x。研报认为,公司海外业务加速拓展,23年公司开关/线圈/无功补偿/智能设备/工程总承包营收分别同比+11%/23%/39%/7%/23%,实现新签订单同比+36%,各项业务均实现了稳健增长。其中23年公司海外收入同比+16%,毛利率同比+23.13pct,收入/订单有望持续高增。公司积极拓展新业务,汽车电子业务成功获得车企重大定点项目,加强长期增长潜力。
风险提示:海外市场拓展不及预期、国内市场竞争加剧、海外项目执行进度不及预期等。
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