摩根大通:上调建行目标价至6.1港元 下调邮储银行目标价至4.3港元
摩根大通发表报告指,预计该行所覆盖内银今年首季的收入和拨备前利润(PPoP)将受压,按年料平均分别跌4%和6%。当中,四大国企银行利润增长或会持平至录低单位数升幅,而股份银行(JSB)利润或会收缩。不过,该行料中信银行(601998)及平安银行(000001)首季纯利料分别增长3%及2%,招行首季纯利料按年持平。
该行认为,在四大银行中,中国银行(601988)可能会录得较理想的收入数字,而农业银行(601288)或会有更好的利润增长。该行予建行“增持”评级,H股目标价由6港元上调至6.1港元,邮储银行(601658)评级为“中性”,H股目标价由4.4港元下调至4.3港元。
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