鼎龙股份获中银证券买入评级,半导体材料营收同比增长,新品研发及导入进展顺利
4月22日,鼎龙股份(300054)获中银证券(601696)买入评级,近一个月鼎龙股份获得11份研报关注。
研报预计鼎龙股份2023年实现营收26.67亿元,下降2.00%;实现归母净利润2.22亿元,同比下降43.08%。其中第四季度实现营收7.95亿元,同比增长3.72%,环比增长11.42%;实现归母净利润0.46亿元,同比下降51.97%,环比下降43.09%。研报认为,看好公司半导体业务布局优势以及新产品研发、导入进展,公司毛利率36.95%,同比下降1.14pct。产品结构调整致毛利率同比下滑,CMP材料布局持续完善。研报预计2024-2026年EPS分别为0.44/0.71元/0.92元。
研报认为,原材料自主化取得突破,后续有望实现抛光硬垫三大核心原材料——预聚体、微球、缓冲垫的全面自产。公司新品研发和导入持续推进有望提升公司核心竞争力。
风险提示:行业需求迭代和竞争加剧风险;新产线利用率不及预期;业务持续扩张带来的经营风险。
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