济川药业获开源证券买入评级,核心品类销售亮眼,盈利能力逐步提升
4月22日,济川药业(600566)获开源证券买入评级,近一个月济川药业获得11份研报关注。
研报预计,公司2023年实现营收96.55亿元(同比+7.32%);归母净利润28.23亿元(+30.04%);扣非归母净利润26.92亿元(+32.72%)。2024Q1实现营收24.03亿元(+0.6%);归母净利润8.45亿元(+24.9%);扣非归母净利润7.26亿元(+19.83%)。研报认为,看好公司儿科等核心业务板块的发展以及BD产品引进带来的潜在增量,维持原盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为30.22/34.11/38.39亿元。清热解毒、儿科及呼吸类产品营收增速亮眼,核心品种需求维持较优水平。公司改革持续推进,在研发、资本、营销等领域构建更贴合公司发展的经营管理模式,业务运行稳定有序。同时紧扣中长期发展战略和市场需求,以商业拓展赋能外延式扩张,达成共4项BD合作。
风险提示:政策变化风险,市场竞争加剧,产品销售不及预期。
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