禾望电气获西南证券买入评级,海外业务盈利高增,工程传动潜力可期
4月22日,禾望电气(603063)获西南证券买入评级,近一个月禾望电气获得4份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营收分别为52.2亿元、65亿元、76.3亿元,未来三年归母净利润同比增速分别为29.7%/25.6%/16.4%。研报认为,公司在定制工程型风电变频器平台基础上,自主研发多电压、功率等级的变频器,产品广泛适用于冶金、石油石化、矿山机械、港口起重、海洋装备等领域,公司产品技术行业领先,有望支撑公司整体盈利稳中有升。另外,公司2023年海外业务收入1.2亿元,同比增长104.6%,毛利率为47.1%,同比增长19.6pp,出海节奏加快,有望贡献新业绩增量。
风险提示:风电变流器、光伏逆变器产能爬坡低于预期风险;产品价格及毛利率下降风险;国产替代不及预期风险;氢能业务拓展不及预期风险。
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