恒力石化获东吴证券买入评级,Q1净利同比高增,新项目投产有望贡献业绩
4月23日,恒力石化(600346)获东吴证券买入评级,近一个月恒力石化获得11份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润预测为87/106/124亿元。研报认为,公司主营产品销售稳健,煤炭成本整体回落。原油价格止跌回升,化工品价差环比改善。国内炼厂进入检修旺季,化工品盈利有望边际提升。在建项目陆续投产,公司有望从高开支转向高分红。随着上述项目投产,24年起公司资本开支强度将边际回落,偿债和分红的优先级有望得到提升。
风险提示:投产进度不及预期,需求复苏不及预期,原材料价格波动。
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