蔚蓝锂芯获123家机构调研:我们全年预期的两轮车出货量占比在10%左右,从一季度来看出货情况好于预期,实际上占到了16%左右(附调研问答)
蔚蓝锂芯(002245)4月22日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年4月19日接受123家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:一季度锂电池出货量情况如何?对于后面季度的出货及单颗利润的展望如何
答:一季度锂电池计入营业收入的出货量大约在7500万颗左右,超额完成了原来设定的季度目标。正常情况下,一季度在全年四个季度中销量要少一点,我们的目标是二季度继续保持出货量的提升。我们对全年4亿颗左右的总体目标还是有信心的。同时,随着海外大客户的恢复,单颗盈利也会得到修复;另外,随着稼动率的提升,单颗成本也会有下降。
问:目前公司锂电池库存情况如何
答:从成品库存来看,对应销售来讲,也就一个月左右的库存量。
问:公司锂电池客户结构与产品结构情况怎么样
答:一季度来看,我们海外客户销量占比在38%左右,营业收入约占44%,海外销售还有提升空间。从产品结构来看,对于2024年全年,我们的目标是工具等倍率型电池占到80%,容量型的两轮车占到10%左右,其他场景10%。
问:公司年报上说可能会对一些新兴的下游应用场景做一些拓展,比如说像什么eVTOL这方面,公司在年报的研发上也有体现,能不能介绍一下这方面的情况
答:对于低空飞行器这一块,我们大概在22年的下半年就开始研究这个场景。当时主要是看到我们海外的同行在布局这个场景,所以我们市场部门开始研究eVTOL这些主机厂以及他们的一些产品需求。海外客户的接触与技术交流是在23年初的时候,国内的客户交流集中在23年4季度,我们与国内外几家客户签了NDA,进行了产品需求、技术参数以及产品研发方面的一些技术交流。海外市场使用小圆柱解决方案的比例较高,国内市场使用软包解决方案的比例高于海外市场。公司愿意在这个场景上投入资源进行早期布局,主要考虑到两个因素:一是该产品对倍率要求较高;二是国内外圆柱电池的总体使用比例较高,这两点与公司的技术积累与产品形态的匹配度非常高。目前我们有21700和46950的几款产品在开发中。
问:介绍下BBU市场情况。
答:关于BBU后备电源这部分,这个场景目前还是海外的三星SDI、LG和松下这些日韩厂商在供应,其中三星SDI占了最大一部分。我们算是国内率先有一定量出货的电芯厂,量还不大,主要是给到台湾地区的电源解决方案一些工厂,还有一部分产品在主机厂做样品测试。BBU这个场景随着全球算力需求的提升,量还在增长,对公司未来业绩的持续成长也会产生贡献。
问:公司两轮车拓展情况?
答:我们全年预期的两轮车出货量占比在10%左右,从一季度来看出货情况好于预期,实际上占到了16%左右。我们在两轮车的定位主要还是在海外的E-Bike和电动摩托车,我们会更多的投入销售资源,去拿到更多质量相对来说好一些的订单。
问:金属物流以及说LED这两个板块情况如何
答:金属物流是公司比较稳定的业务,这几年一直保持着小幅的利润增长。 LED这一块整个的变化会大一些,主要源于我们的产品结构以及订单结构有一些变化。我们这几年一直在从普通照明往显示背光类转。同时,海外的订单也在不断的增加比重,刚过去的 一季度,我们海外的订单已经超过三成,对于LED今年业绩目标的达成,我们比较有信心。
问:之前公司也在研发钠电池,现在情况怎么样
答:现在钠电池已经具备了连续大规模量产的工艺能力了,我们自己的目标设定的就是能够把工艺打通。当时研究这一块也是为了我们新兴的场景,比如说像电动摩托车、储能,包括一些带电量比较大的户外园林工具。至于何时连续大规模量产,要动态的去看,涉及到上游材料成本优势的体现、品质的稳定等等,以及下游客户的接受程度。我们会继续关注这一块,尤其是材料的更新迭代等。 公司董秘房红亮先生最后做了简单的总结:应该说一季度公司开了一个好头。金属物流以及LED业务应该说还是有一些超过我们的预期,锂电池这一块的修复是最明显的。对于公司今年的目标,上市公司还是充满着信心,正在在围绕着这个目标在奋斗;
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金 | 基金公司 | -- |
上海方物私募基金 | 基金公司 | -- |
中信保诚基金 | 基金公司 | -- |
中科沃土基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国泰基金 | 基金公司 | -- |
山东铁路发展基金 | 基金公司 | -- |
广东正圆私募基金 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
广州云禧私募证券投资基金 | 基金公司 | -- |
广州玄甲私募基金 | 基金公司 | -- |
广州睿融私募基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
摩根士丹利华鑫基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
汇添富基金 | 基金公司 | -- |
江阴米利都私募基金 | 基金公司 | -- |
深圳市恒信华业股权投资基金 | 基金公司 | -- |
银河基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
鸿运私募基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
世纪证券 | 证券公司 | -- |
中信建投证券 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | 於学鑫 |
中泰证券 | 证券公司 | -- |
中航证券 | 证券公司 | -- |
中邮证券 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
中银国际证券 | 证券公司 | -- |
信达证券 | 证券公司 | -- |
兴业证券 | 证券公司 | 李峰 |
华创证券 | 证券公司 | -- |
华安证券 | 证券公司 | -- |
华福证券 | 证券公司 | 泽阳 |
华西证券 | 证券公司 | -- |
华金证券 | 证券公司 | -- |
华鑫证券 | 证券公司 | -- |
南京证券 | 证券公司 | -- |
国信证券 | 证券公司 | -- |
国开证券 | 证券公司 | -- |
国投证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安证券 | 证券公司 | -- |
国海证券 | 证券公司 | -- |
国盛证券 | 证券公司 | -- |
天风证券 | 证券公司 | 孙潇雅、薛舟 |
太平洋证券 | 证券公司 | -- |
开源证券 | 证券公司 | -- |
招商证券 | 证券公司 | 陈宇超 |
民生证券 | 证券公司 | -- |
汇丰前海证券 | 证券公司 | -- |
浙商证券 | 证券公司 | 黄华栋 |
海通证券 | 证券公司 | 马天一 |
甬兴证券 | 证券公司 | -- |
申银万国证券 | 证券公司 | -- |
粤开证券 | 证券公司 | -- |
英大证券 | 证券公司 | -- |
西南证券 | 证券公司 | -- |
西部证券 | 证券公司 | -- |
财通证券 | 证券公司 | 张一驰、韩家宝 |
金股证券投资咨询 | 证券公司 | -- |
银河证券 | 证券公司 | -- |
长城证券 | 证券公司 | -- |
长江证券 | 证券公司 | -- |
上海世诚投资 | 阳光私募机构 | -- |
华夏财富创新投资 | 阳光私募机构 | -- |
华美国际投资 | 阳光私募机构 | -- |
西藏源乘投资 | 阳光私募机构 | -- |
中国人寿 | 保险公司 | -- |
国华兴益保险 | 保险公司 | -- |
平安养老保险 | 保险公司 | -- |
建信保险资产 | 保险公司 | -- |
新华资产 | 保险公司 | -- |
群益证券 | 海外机构 | -- |
花旗环球金融亚洲有限公司 | 海外机构 | -- |
统一证券投资信托 | QFII | -- |
一维创投 | 其他 | -- |
三峡资本 | 其他 | -- |
上海合道资产 | 其他 | -- |
上海和谐汇一资产 | 其他 | -- |
上海喜世润投资 | 其他 | -- |
上海复胜资产 | 其他 | -- |
上海天猊投资 | 其他 | -- |
上海展向资产管理 | 其他 | -- |
上海慎知资产管理 | 其他 | -- |
上海泾溪投资 | 其他 | -- |
上海福实管理 | 其他 | -- |
上海羿扬资产管理 | 其他 | -- |
上海聚鸣投资 | 其他 | -- |
上海贵源投资 | 其他 | -- |
上海赤懿投资 | 其他 | -- |
兰馨亚洲投资 | 其他 | -- |
兴银理财 | 其他 | -- |
北方工业 | 其他 | -- |
南京双安资产 | 其他 | -- |
基石资产 | 其他 | -- |
天津远策投资 | 其他 | -- |
宁波三登投资 | 其他 | -- |
工商银行 | 其他 | -- |
平安银行 | 其他 | -- |
张家港高竹私募 | 其他 | -- |
新联合投资 | 其他 | -- |
明涧投资 | 其他 | -- |
杭州乐趣投资 | 其他 | -- |
杭州新干懋业私募基金 | 其他 | -- |
果行育德管理咨询 | 其他 | -- |
民生银行 | 其他 | -- |
汇华理财 | 其他 | -- |
汇泉基金 | 其他 | -- |
海南果实私募基金 | 其他 | -- |
海通证券资产管理 | 其他 | -- |
深圳前海互兴资产管理 | 其他 | -- |
深圳市前海登程资产管理 | 其他 | -- |
深圳市尚诚资产管理 | 其他 | -- |
深圳市红筹投资 | 其他 | -- |
盈科创新资产 | 其他 | -- |
苏州一典资本 | 其他 | -- |
苏州高新私募基金 | 其他 | -- |
西安清善 | 其他 | -- |
西藏合众易晟投资 | 其他 | -- |
青岛城投城金控股 | 其他 | -- |
青岛普华投资 | 其他 | -- |
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