盛剑环境获58家机构调研:2022年8月,公司子公司与日本长濑达成技术授权合作,主要产品包括半导体显示光刻胶剥离液和蚀刻液(附调研问答)
盛剑环境(603324)4月22日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年4月19日接受58家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司2023年集成电路领域业务收入显著提升的原因
答:公司深耕半导体工艺废气治理领域多年,凭借现有产品的定制化设计、稳定的产品质量等领先优势,与半导体显示、集成电路等行业知名企业建立了良好稳定的合作关系,积累了深厚的项目经验、赢得了良好的行业口碑并夯实了稳固的行业地位。 2023年,公司在维护、深化与行业头部、战略级客户的合作关 系的同时,实现集成电路领域重点客户和关键项目的持续突破。新增华东、华南等地区多个重点项目,全年新签订单含税20.54亿元,增速达109.81%,实现翻倍增长。随着订单陆续履约交付,公司系统、装备类产品的品牌影响力不断提升,在集成电路领域实现收入12.52亿元,同比增长80.82%,占主营业务收入比重达68.70%,助力公司市场份额的扩大。
问:电子化学品材料业务产品布局、最新验证、产能建设等情况,是否可以更新一下
答:公司有序开展电子化学品材料的研发、制备生产和客户验证等工作,完成多款半导体显示剥离液、蚀刻液,以及集成电路清洗液的开发。光刻胶剥离液产品已形成批量供应,2023年实现千万级营收。为从产品丰富度、产能充足性、供应匹配度等多维度提升电子化学品材料业务的竞争力,公司紧抓长三角区域一体化和关键材料国产化发展机遇,积极推进合肥“电子专用材料研发制造及相关资源化项目”进展,加快项目建设。4月18日,该项目部分单体已经封顶,预计年内达到投产条件。
问:公司布局真空泵、温控设备有何考虑?与现有半导体附属设备业务有何联系
答:半导体附属装备及核心零部件作为公司的核心战略业务之一,公司秉承“行业延伸、产品延伸”的发展战略,围绕该领域逐步完成了工艺废气处理设备、真空设备和温控设备的国产化研制。上述设备共同作用于对半导体制程设备反应腔的辅助控制,可使反应腔满足刻蚀、离子注入、扩散及薄膜沉积等工艺所需的环境条件,是半导体附属装备中不可或缺的重要组成部分。具体来说,温控设备可对反应腔进行高精密的温度控制,以实现半导体工艺制程的控温需求;真空设备可使反应腔体内部形成发生反应所必须的真空环境,并抽离工艺废气,传输至工艺废气处理设备中进行无害化处理。因此,上述三种产品具有密切联系,我们以此希望打造一个半导体附属装备及核心零部件的平台化公司。
问:能否展开介绍一下公司和日本长濑的技术合作情况
答:2022年8月,公司子公司与日本长濑达成技术授权合作,主要产品包括半导体显示光刻胶剥离液和蚀刻液。基于双方的顺利合作,为加深合作关系,互利共赢,进一步扩大合作范围,今年3月,与日本长濑签署新的合作协议,新增先进封装RDL光刻胶剥离液技术使用许可。
问:公司在新能源领域业务情况及相关发展策略
答:新能源与半导体领域在部分生产工艺上具有相似性,公司潜心贯注专业技术研发,深度挖掘、充分理解客户需求,通过定制化的研发设计,实现公司产品在新能源领域的应用推广。报告期内,公司在新能源领域新增多个项目,全年新签订单含税3.47亿元,同比增长41.31%;实现收入2.92亿元,同比增长47.93%。 公司高度重视新能源产业中环境治理、资源回收业务前景以及大量工业制造领域的节能减排刚性需求,继续聚焦瞄准锂电、光伏等重点市场大力开拓,拓宽下游应用场景和客户来源。就新能源客户拓展策略来说,重点关注头部客户,主要基于以下考虑:1)与头部客户合作,助力其制造环节实现绿色生产,打造标杆项目,推动行业的技术创新、标准制定,形成良好的示范效应;2)头部客户一般信用质量、项目回款较好,有利于公司业务的高质量发展。
问:如何看待公司电子化学品业务在国内同行的竞争问题
答:基于公司化学品供应与回收系统解决方案技术沉淀,公司充分发挥长期积累的半导体客户渠道资源、循环回收工艺、项目经验等优势,通过研发团队组建、国际化合作、实验室和产线建设,积极推进电子化学品材料的研发、制备生产、客户验证等工作。公司化学品供应与回收系统解决方案、电子化学品材料业务相辅相成,注重打造端到端的新材料+循环再生一体化解决方案,帮助客户在原材料环节实现国产替代以及降本增效,形成循环经济发展的差异化竞争优势。
问:除了生产端的毛利率管控,公司今年整体费用端如何展望
答:公司今年重点关注费控问题和经营效率的提升,包括日常期间费用的管控和优化。但是针对战略业务,研发端的投入可能会进一步加大;
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金 | 基金公司 | 陈飞达 |
中科沃土基金 | 基金公司 | 徐伟 |
兴业基金 | 基金公司 | 赵昕蒙、高观朋 |
兴证全球基金 | 基金公司 | 陈勇 |
华安基金 | 基金公司 | 钱坤 |
博时基金 | 基金公司 | 万志文、何坤 |
国赞基金 | 基金公司 | 郭玉磊 |
正圆私募基金 | 基金公司 | 黄志豪 |
翀云私募基金 | 基金公司 | 俞海海 |
鸿运私募基金 | 基金公司 | 张永波 |
上海证券 | 证券公司 | 蔡国亮 |
东吴证券 | 证券公司 | 任逸轩、袁理 |
中信建投 | 证券公司 | 吴雨瑄 |
中金公司 | 证券公司 | 胡炯益 |
兴业证券 | 证券公司 | 史一粟、蔡屹 |
华安证券 | 证券公司 | 徒月婷 |
华泰证券 | 证券公司 | 胡知 |
华福证券 | 证券公司 | 詹小瑁、魏征宇 |
国泰君安 | 证券公司 | 刘校 |
天风证券 | 证券公司 | 胡冰清、裴振华 |
山西证券 | 证券公司 | 徐风 |
德邦证券 | 证券公司 | 卢大炜 |
民生证券 | 证券公司 | 尚硕 |
浙商证券 | 证券公司 | 翁晋翀 |
海通证券 | 证券公司 | 戴元灿、李轩、杨寅琛、肖隽翀 |
红塔证券 | 证券公司 | 李艳廷 |
西部证券 | 证券公司 | 王勇 |
金股证券咨询 | 证券公司 | 曹志平 |
上海信鱼私募 | 阳光私募机构 | 李霂 |
上海嘉世私募 | 阳光私募机构 | 李其东 |
海南星火私募 | 阳光私募机构 | 解文杰 |
中意资管 | 保险公司 | 臧怡 |
农银人寿 | 保险公司 | 郝赜川 |
太平养老 | 保险公司 | 刘伟刚 |
ExodusPoint资本管理 | -- | 白杨 |
上海君和立成 | 其他 | 刘旭文 |
上海国理投资 | 其他 | 殷晓红 |
上海磐厚动量 | 其他 | 孟庆锋 |
上海途灵资管 | 其他 | 赵梓峰 |
中航信托 | 其他 | 戴佳敏 |
前海万方达资产 | 其他 | 牛浩 |
北京星石资管 | 其他 | 毛健、王荣亮 |
双木投资 | 其他 | 雷雪 |
复胜资管 | 其他 | 刘涛 |
宁波三登投资 | 其他 | 倪娜 |
安途投资 | 其他 | 宋春胜 |
展向资产 | 其他 | 袁绍 |
平安银行 | 其他 | 刘颖飞 |
广州睿融私募 | 其他 | 许高飞 |
招商证券资管 | 其他 | 吴彤 |
杭贵投资 | 其他 | 饶欣莹 |
汇正财经 | 其他 | 顾元中 |
汇鸿国际集团资管 | 其他 | 章雳 |
海通国际研究 | 其他 | 荆子淇 |
深圳茂源财富 | 其他 | 钟华 |
潮来投资 | 其他 | 黄佳序 |
百达世瑞私募 | 其他 | 许汪洋 |
西安瀑布资管 | 其他 | 孙左君 |
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