上海家化获国投证券增持评级,6个月目标价为21.49元
4月23日,上海家化(600315)获国投证券增持评级,近一个月上海家化获得3份研报关注。
研报预计我们预计公司2024年-2026年的收入增速分别为13.0%、10.9%、8.6%,净利润的增速分别为16.3%、11.6%、12.6%;给予增持-A的投资评级,6个月目标价为21.49元,相当于2024年25倍的动态市盈率。研报认为,护肤品牌高端化、专业化,个护家清稳健增长。公司在费用端严格把控,特别是营销费用投入更加精准,销售费用率37.21%/-3.47pcts,管理费用率6.51%/-2.62pcts,研发费用率1.83%/-0.18pct。护肤:2024年Q1收入3.39亿元/-17.16%,占比18%。其中,佰草集传统电商增长约49%,玉泽有望卡位专业护肤赛道。个护家清:2024年Q1收入11.11亿元/+4.15%,占比58%。其中,新品手枪泵驱蚊花露水上市当月销售27万瓶+,美加净增速约44%,防晒小金瓶升级。
风险提示:市场竞争加剧、消费需求不及预期、产品推广不及预期等。
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