杭州银行获东兴证券强烈推荐评级,1Q24盈利延续高增,高成长属性凸出
4月23日,杭州银行(600926)获东兴证券强烈推荐评级,近一个月杭州银行获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年净利润增速分别为19.1%、16.3%、15.0%,对应BVPS分别为18.41、21.63、25.34元/股。2024年4月22日收盘价12.54元/股,对应0.68倍2024年PB。研报认为,1Q24盈利增速依然维持20%以上,超出预期,亦大幅高于公司管理层对于2024年全年的经营计划展望。规模增长略放缓,对公信贷投放或好于同业。杭州银行的资产质量持续优异,拨备覆盖率高位。1Q24不良率0.76%,环比平稳,已连续5个季度维持平稳。1Q24关注贷款率环比上升12BP,但绝对水平较低,仅0.52%。杭州银行的盈利增长超预期,主要是拨备反哺和投资业务增厚盈利。
风险提示:经济复苏、实体需求恢复不及预期,扩表速度、净息差水平、资产质量受冲击。
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