安宁股份获国海证券买入评级,钛精矿景气延续,矿材一体化战略有序推进
4月23日,安宁股份(002978)获国海证券买入评级,近一个月安宁股份获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为21.34、23.41、31.52亿元,归母净利润分别为11.10、11.52、13.69亿元,当前股价对应PE分别12、11、9倍。研报认为,公司是国内重要的钛精矿供应商及龙头企业,钛金属回收率等选矿技术指标一直处于行业领先地位,首次覆盖,给予“买入”评级。2024年4月18日,安宁股份发布2023年年度报告及2024年一季报,2023年实现营业收入18.56亿元,同比降7.0%;实现归母净利润9.36亿元,同比降低14.5%。
风险提示新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行。
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