中国平安获东吴证券买入评级,价值增长超预期,成本控制助力核心业务增长
4月24日,中国平安(601318)获东吴证券买入评级,近一个月中国平安获得3份研报关注。
研报预计2024-26年归母净利润为1204、1541和1622亿元,同比增速为40.5%、28.0%和5.2%。研报认为,公司业绩和价值增长略超预期,主要得益于精耕细作下综合负债成本控制得当。新业务价值(NBV)高基数下继续恢复性增长,寿险OPAT同比提升。公司产品聚焦财富、养老和保障三大市场,满足客户多元保险产品需求。公司收入稳健增长,品质保持健康,信保业务拖累逐季改善趋势已现。
风险提示:长端利率持续下行,资管业务板块扭亏不及预期。
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