振华新材获国联证券买入评级,23年业绩符合预期,钠电和固态业务有望放量
4月24日,振华新材获国联证券(601456)买入评级,近一个月振华新材获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为63.06亿元、69.14亿元和72.59亿元,同比增速分别为-8.28%、9.63%和5.00%。归母净利润分别为0.50亿元、2.89亿元和3.41亿元,同比增速分别为-51.76%、482.93%和18.23%。鉴于公司正极业务发展不及预期,国联证券下调了盈利预测,公司技术储备丰厚,钠电和固态电池业务发展顺利,业务有望放量。研报认为,公司目前的业绩符合市场预期,而公司的钠电正极材料在多个领域性能优异,已经进入客户测试、装车阶段,已实现百吨级出货。在固态电池方面,公司持续跟进相关技术,加深如固态/半固态电池正极材料及电解质、磷酸锰铁锂、富锂锰基等材料的研发。
风险提示:新能源车销量不及预期;钠电/固态电池业务不及预期。
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