中炬高新获东吴证券买入评级,毛利率改善超预期,三年新周期迎开门红
4月24日,中炬高新(600872)获东吴证券买入评级,近一个月中炬高新获得19份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入预期为58/68/80亿元,同比+12%/+18%/+18%,调整24-26年归母净利润预期为7.4/9.6/12.7亿元(此前24-26年预期为7.4/9.4/12.5亿元),同比-57%/+30%/+33%。其中美味鲜归母净利润分别为7.4/9.5/12.7亿元,同比+31%/+30%/+33%。东吴证券预计公司归母净利润对应24-26年PE分别为29/23/17x,估值位于公司历史低位。研报认为,公司内部改革深化,三年战略规划可期,股权激励目标有望实现。买入评级基于业绩超预期。
风险提示:原材料价格大幅上涨;行业竞争格局恶化;公司治理改善不及预期;食品安全问题。
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