中泰股份获德邦证券买入评级,海外市场景气度持续,看好全年业绩增长
4月24日,中泰股份(300435)获德邦证券买入评级,近一个月中泰股份获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年分别实现营业收入为35.97亿元、40.07亿元、43.88亿元,增速分别为18%、11.4%、9.5%。归母净利润分别为4.52元、5.52亿元、6.3亿元,增速分别为29%、22.2%、14.2%。研报认为,海外订单景气度持续,有望对2024年业绩实现良好助力。根据公司4月18日投资者交流公告,按照合同约定,2023年的海外订单中约有50%以上将于2024年确认收入。公司2023年度中标订单18.18亿元(其中截至2023.12.31已签订单14.18亿),海外订单同比增速达335%,占新签订单比例超30%。2023年良好的海外订单为2024年设备业务增长提供了较强的确定性。根据24Q1订单新签情况,中东、非洲、欧美等多地区油气资源深加工项目投资景气度依然持续,且公司产品已经获得国际知名油气公司的高度认可,具备较强的竞争优势,市场空间广阔+渗透率提高,公司海外订单有望维持高景气度,蓄力后续发展。
风险提示:上游大宗原材料价格上涨风险、在手订单交付不及预期风险、新建产能推进不及预期风险、商誉减值风险。
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