思维列控获德邦证券买入评级,换代叠加高分红凸显价值
4月24日,思维列控(603508)获德邦证券买入评级,近一个月思维列控获得3份研报关注。
研报预计基于公司所处行业竞争格局基本确定,政策更新换代预期强,公司本身负债率低现金流健康,分红力度不断加大等因素叠加,预估24-26年营收分别为13.39/14.86/16.52亿元。研报认为,公司主营业务围绕铁路相关系统展开深耕铁路系统30余年,围绕整个铁路系统的安全,高效,实时监控等需求相继参与开发了我国自研LKJ列控系统,同时切入铁路安防领域进行配套产品的深耕。18-19年通过收购蓝信科技切入高铁安全检测领域补足了整个产业矩阵。另外,思维列控已连续多年无有息负债经营,现金流充沛,截至2023年,公司货币资金超16亿元,同时在2021年后提高每年分红比例至60%,逐渐展现公司现金奶牛特点,不断加码提升股东回报。
风险提示:1.更新换代不及预期2.新产品渗透率不及预期3.行业增长不及预期。
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