中洲特材获德邦证券买入评级,产品产销量增长,江苏新中洲二期三期未来有望贡献利润
4月24日,中洲特材(300963)获得德邦证券买入评级,近一个月中洲特材获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026营业收入分别为13.41/16.23/18.45亿元,归母净利润分别为1.10/1.53/1.98亿元。研报认为,中洲特材的产品产销量有所增长,产品结构有所优化。公司在2023年不断加大精密机械加工装备和人员的投入,为高端客户提供铸件、锻件成品交付服务,增强了公司的盈利能力。我国民用高温合金需求前景广阔,我国高温合金行业从业者数量较少,发展速度较快,但仍具有较大的供需缺口。子公司江苏新中洲利润有所承压,未来二期三期产能释放有望贡献利润。虽然因部分因素导致利润减少,但江苏新中洲二期、三期项目投资规模较大,有望贡献利润。
风险提示:公司产能建设进度不及预期;公司产品原材料价格下跌超预期;公司市场开拓进度不及预期。
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