科博达获西南证券买入评级，Q1业绩超预期，新产品新客户逐渐放量

2024-04-24 20:39:04 来源： 金融界
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　　4月24日，科博达（603786）获西南证券买入评级，近一个月科博达获得5份研报关注。

　　研报预计公司2024-2026年EPS分别为2.17/2.69/3.31元，对应PE为31/25/20倍，归母净利润CAGR为30%。研报认为，季度营收创新高，费用控制有效：23年公司主要客户销量实现增长，其中主要客户大众集团全球销量866万辆，同比+9.5%，23Q4公司营收首次突破14亿元，整体呈现出强劲有力的发展势头。照明控制系统等老业务继续稳定增长，营收同比+29.4%；底盘控制器及域控产品等新业务内生动力不断积聚增强，呈持续放量增长趋势，同比+552.3%。公司费用控制有效，23年费用率15.9%，同比-1.7pp，增厚利润。

　　风险提示：竞争加剧风险；客户开拓不及预期的风险；原材料价格上涨风险等。

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小牛诊股诊断日期：2024-05-05
科博达
击败了88%的股票
短期趋势市场最近连续上涨中，短期小心回调。
中期趋势
长期趋势已有272家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3.22亿股，占流通A股80.16%
综合诊断：近期的平均成本为72.70元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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