汇川技术获国海证券增持评级,新能源汽车业务快速增长,国际化战略持续深化
4月24日,汇川技术(300124)获国海证券增持评级,近一个月汇川技术获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现收入391.23、479.22、568.22亿元,同比增速为29%、22%、19%;实现归母净利润60.45、71.17、84.28亿元,同比增速为27%、18%、18%。研报认为,新能源汽车业务快速增长,维持通用自动化市场龙头地位。2023年公司营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别同比+32.21%、+9.77%、+20.12%,2024Q1营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别同比+35.78%、+8.56%、+26.67%,业绩持续稳健增长。国际化战略持续深化,海外业务发力显著。2023年公司国内、海外收入分别为286.80、17.40亿元,分别同比+29.64%、+96.52%,海外业务发力显著,海外收入占比5.72%,同比+1.87pct。
风险提示:原材料价格波动,下游需求复苏不及预期,行业竞争加剧,产品出海不及预期,新业务拓展不及预期。
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