神州泰岳获开源证券买入评级，Q1业绩大幅增长
2024-04-24 23:08:26
来源：
金融界
4月24日，神州泰岳（300002）获开源证券买入评级，近一个月神州泰岳获得8份研报关注。
研报预计，2024Q1实现营业收入14.88亿元(同比+22.79%)，归母净利润2.95亿元(同比+65.62%)，扣非归母净利润2.87亿元(同比+95.39%)。公司2024Q1业绩同比大增主要系核心游戏《AgeofOrigins》(《旭日之城》)《WarandOrder》(《战火与秩序》)流水同比有所增长，以及公司2024Q1减少营销推广投放带来利润释放所致。公司2024-2026年归母净利润预计分别为10.73/12.49/14.74亿元。开源证券继续看好神州泰岳的游戏表现与AI相关业务增长潜力，维持“买入”评级。
研报认为，随业务继续向好，公司的盈利能力有望持续提升。预计公司已上线核心游戏流水增长更多来自于高口碑下的自然增长，叠加费用管控及计算机业务盈利能力的改善，公司整体盈利能力有望继续提升。另一方面，新游戏上线有望继续驱动游戏业务增长，智能催收与智能电销业务不断拓展，业务渗透率有望持续提升，带动AI相关业务收入快速增长，成为公司业绩增长的又一重要驱动力。
风险提示：新游戏流水不及预期，智能催收与智能电销业务收入不及预期等。
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神州泰岳
击败了33%的股票
短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势
长期趋势已有405家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计5.43亿股，占流通A股29.85%
综合诊断：近期的平均成本为9.55元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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