箭牌家居获开源证券买入评级,渠道及产品布局持续加速
4月24日,箭牌家居(001322)获开源证券买入评级,近一个月箭牌家居获得7份研报关注。
研报预计由于卫浴行业价格竞争加剧,2024-2026年的盈利预测被下调,但新增预计2024-2026年归母净利润为4.80/5.71/6.56亿元。由于多因素共振推动公司成长,研报还是维持了对箭牌家居的“买入”评级。
研报认为,箭牌家居的智能坐便器收入占比和家装、电商渠道收入有所提升,但由于价格竞争激烈和产品促销政策,公司毛利率短期承压。期间费用率降低,销售费用率也有所下降。卫生陶瓷产品方面,收入及占比依然保持稳定增长,为公司营收提供了强大的支柱。
值得关注的是,公司在深耕零售渠道方面做出了显著努力,以增加销售覆盖范围。箭牌家居还坚定地走向产品智能化,加大了研发投入,并积极推进智能产品的迭代出新,抢占市场份额。
风险提示:市场竞争加剧、原材料价格波动大、下游房地产行业恢复不及预期。
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