华鲁恒升获东吴证券买入评级,荆州基地投产贡献增量景气底部更显成本优势
4月25日,华鲁恒升(600426)获东吴证券买入评级,近一个月华鲁恒升获得13份研报关注。
研报预计华鲁恒升2024-2026年归母净利润预测为45/55/68亿元。研报认为,公司传统煤化工部分,荆州基地投产贡献增量,结合煤价回落带动成本改善,提升了公司近期的业绩。同时,新能源新材料产品销量持续提升,行业竞争有所加剧,公司盈利情况也随之改善。另外,该公司长期坚守低成本竞争优势,提高资源综合利用率,并且荆州一期项目的测算年综合能耗低于批复值5%,较设计预期节约3.2万吨标煤,显示了华鲁恒升在能效方面的优势。
风险提示:产品需求不及预期,行业产能大幅扩张,煤炭价格剧烈波动。
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