国轩高科获中邮证券增持评级,全球化布局卓有成效,国内客户结构持续优化
4月25日,国轩高科(002074)获中邮证券增持评级,近一个月国轩高科获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入416.30/510.17/594.71亿元,同比增长31.72%/22.55%/16.57%;预计归母净利润13.64/16.95/21.88亿元,同比增长45.26%/24.33%/29.07%。研报认为,国轩高科在全球的布局已经卓有成效,国内市场的动力客户结构也持续优化。公司已完成美洲、欧非、亚太三大业务板块的搭建,UC电芯已获得大众全球首家定点,全球化布局初步形成。动力方面,客户结构持续优化,新增广汽、合众等新一批战略客户,A级及以上市场装车量持续提升。
风险提示:下游需求不及预期;原材料价格波动风险;市场竞争加剧风险;国内外政策变化风险;新产品导入进度不及预期风险。
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