温氏股份获东海证券买入评级,3月猪鸡销量稳健增长,成本继续优化
4月25日,温氏股份(300498)获东海证券买入评级,近一个月温氏股份获得2份研报关注。
研报预计公司2024年3月销售肉猪262.05万头,环比增长36.34%,同比增长26.42%;收入47.27亿元,环比增长41.61%,同比增长26.02%;销售均价14.73元/公斤,环比增长3.08%,同比降低3.09%。2024Q1销售肉猪718万头,同比增长28.3%;测算销售均价14.3元/公斤,同比降4%。公司2024年肉猪养殖综合成本目标为15-15.6元/公斤,出栏目标为3000-3300万头。预计2024年黄羽鸡出栏量同比增长5%-10%,毛鸡出栏完全成本目标为13.2-13.6元/公斤。预计2023-2025年公司归母净利润分别为-63.29/54.73/179.90亿元。
研报认为,公司是生猪和黄羽鸡养殖龙头企业,出栏量稳健增长,生产成绩保持高水平,随着猪鸡价格逐步向好,盈利能力有望逐季改善。整体经营情况稳健。截至2024年2月末,公司各类可用资金超100亿元,其中非受限资金超80亿元。债务压力不大。
风险提示:猪鸡价格上涨不及预期;原材料价格波动;大规模疫病风险;需求不及预期。
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