长盛轴承获中泰证券买入评级,业绩基本盘稳固,战略业务有望打造新增长点
2024年04月25日,长盛轴承(300718)获中泰证券(600918)买入评级,近一个月长盛轴承获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年的净利润分别为2.90(前值为3.11)、3.62(前值为4.28)、4.39亿元。研报认为,公司是自润滑轴承国产龙头,2019年以来“扩品类、扩客户、扩产能”战略持续推进,除汽车、工程机械等传统领域外,持续拓展了核电、风电业务,未来滚珠丝杠有望成为公司新成长点。考虑到宏观经济因素影响,预计公司2024-2026年的净利润分别为2.90(前值为3.11)、3.62(前值为4.28)、4.39亿元,对应PE分别为16.60、13.29、10.96倍,维持“买入”评级。
风险提示:下游原材料价格波动的风险、汇率波动的风险、风电业务进展不及预期的风险、下游需求不及预期的风险、研报使用的信息更新不及时的风险。
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