劲仔食品获东吴证券买入评级,电商拖累收入降速,盈利水平稳健向好
4月25日,劲仔食品(003000)获东吴证券买入评级,近一个月劲仔食品获得28份研报关注。
研报预计2024-2026年公司收入分别为26.9亿元、33.9亿元、40.8亿元,同比增长30%、26%、20%;归母净利润分别为3.05亿元、3.99亿元、4.97亿元,同比增长46%、31%、25%。研报认为,鹌鹑蛋品类市场空间未达天花板,公司在传统流通、线上渠道布局空间仍较大,随着下半年产能释放,单品收入仍有望逐季提升。公司锚定三年倍增目标不变。电商收入降速主要是由于线上渠道价格竞争激烈,预期随着更多产品的线上发布,线上渠道将环比改善。
风险提示:原材料价格大幅波动、大单品放量不及预期、铺货不及预期、食品安全事件。
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