燕京啤酒获华鑫证券买入评级,提效控费,释放利润弹性
2024年04月25日,燕京啤酒(000729)获华鑫证券买入评级,近一个月燕京啤酒获得16份研报关注。
研报预计公司以U8为首的中高端产品持续放量高增,带动公司销售结构的持续优化;以及随着公司九大变革的持续推进,费控提效与子公司减亏有望共同推升公司的盈利能力,利润有望维持较高增速。研报认为,公司2024年Q1营收实现35.87亿元(同比+1.72%),营业利润实现1.69亿元(同比+34%),其中其他收入实现0.22亿元(同比+135.83%)。公司实际所得税率同比下降7.3pcts至21.41%,归母净利润实现1.03亿元(同比+58.90%),扣非归母净利润为1.03亿元(同比+81.72%)。公司持续推进包含供应链建设、信息化建设等九大变革,统筹资源配置,有效提升管理质效,费率管控得当。
风险提示:宏观经济下行风险、旺季销售不及预期、原材料上涨风险、高端化进程受阻等。
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