盐津铺子获上海证券买入评级,全渠道+大单品战略成果显著
4月25日,盐津铺子(002847)获上海证券买入评级,近一个月盐津铺子获得25份研报关注。
研报预计,公司2024-2026年营收分别为55.21/70.23/85.02亿元,增速分别为34.16%/27.20%/21.06%,归母净利润分别为7.33/9.72/11.98亿元,增速分别为44.93%/32.63%/23.27%。研报认为,公司成功占位新中式零食赛道,实现收入规模的持续增长。积极打造全渠道矩阵,保持原有商超优势的同时,重点发展电商及零食量贩渠道,全渠道合力助推大单品高速发展。期间费用优化显著,净利稳中有升。24Q1公司毛利率为32.10%,同比-2.47pct,净利率为13.06%,较上年同期+0.50pct。随着公司供应链能力逐渐增强,产能逐步扩张,“总成本领先”的竞争优势将进一步强化,并带动盈利能力稳步提升。
风险提示:原材料价格波动风险,销售季节性波动风险,市场竞争风险,食品安全风险。
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