海信家电获民生证券买入评级,传统主业增长提速,业绩再超预期
4月25日,海信家电(000921)获民生证券买入评级,近一个月海信家电获得14份研报关注。
研报预计2024-2026年公司分别实现营业收入944.9/1032.1/1130.4亿元,同比增长10.4%/9.2%/9.5%;分别实现归母净利润34.0/38.9/44.2亿元,同比增长19.7%/14.4%/13.8%。研报认为,公司治理改善逻辑持续兑现,业绩连续多几个季度超预期,传统主业盈利能力仍有充足修复空间,汽车热管理业务新签订单反馈至报表端的时点渐近,公司盈利能力有望继续提升。
风险提示:行业竞争加剧,传统主业盈利不及预期,地产竣工恢复情况不及预期。
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