悦安新材获国投证券增持-A评级,12个月目标价为52.6元/股
4月25日,悦安新材获国投证券增持-A评级,近一个月悦安新材获得1份研报关注。研报预计2024-2026年营业收入分别为4.69、5.78、10.39亿元,预计净利润1.23、1.61、2.97亿元,目前股价对应PE为23.4、17.8、9.7倍,维持“增持-A”评级,考虑到未来宁夏降本新线投产带来的业绩增量,预计2025年开始释放,12个月目标价调整为52.6元/股,对应25年28倍PE。研报认为,公司全年整体毛利率39.07%,同比+4.94pct,公司在全球市场持续发力,产品结构优化和境外市场拓展取得积极效果。羰基铁粉、雾化合金粉、金属注射成型喂料等多个领域内,公司业绩表现优秀,有望在新产能释放后进一步提升业绩。
风险提示:需求不及预期,原材料价格大幅波动,项目进展不及预期。
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