日月股份获国金证券增持评级,盈利、现金流改善明显,平台化技术打开增量空间
2024年4月25日,日月股份(603218)获国金证券增持评级,近一个月日月股份获得2份研报关注。
研报预计根据公司年报,下调公司2024-2025年归母净利润预测至6.94(-19.8%)、8.36(-17.6%)亿元,预计2026年归母净利润为9.49亿元。研报认为,原材料降价叠加技术改进,盈利质量大幅改善:2023年公司球墨铸铁类产品实现营业收入45.0亿元,同比-4.8%,毛利率为18.31%,同比改善5.95PCT。公司优化客户结构,加强到期款项管理从而实现经营性现金流逆势提升。公司目前铸造产能70万吨,精加工产能32万吨,并持续推进22万吨大型铸件精加工产能建设。公司加大球墨铸铁厚大断面技术的研发,2023年公司研发费用率为5.56%,同比提升1.00PCT。纵向上可应用于大兆瓦风机轴类产品应用,满足下游大型化趋势并巩固公司市场地位,横向上可拓展至核反应棒废料储存转运及合金钢领域,有望打开新成长空间。
风险提示:原材料价格波动;下游竞争加剧;下游需求不及预期。
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