科大讯飞获中银证券买入评级,一季度收入延续增长态势,大模型实现多领域落地
4月25日,科大讯飞(002230)获中银证券(601696)买入评级,近一个月科大讯飞获得5份研报关注。
研报预计科大讯飞全年实现营业收入196.5亿元(同比+4.4%),归母净利6.6亿元(同比+17.1%),扣非归母净利1.2亿元(同比-71.7%)。公司坚定投入认知大模型研发,已在汽车、金融等领域实现落地应用。公司一季度收入延续增长态势。研报认为,23年公司加大认知大模型研发导致扣非归母净利同比下滑,四季度公司扭转下滑趋势,并实现营收70.4亿元(同比+14.2%),归母净利5.6亿元(同比+295.8%)。24年一季度公司收入36.5亿元(同比+26.3%),归母净利及扣非净利分别较去年同期减少2.4亿元和1.0亿元。23年公司汽车业务收入7.0亿元(同比+49.7%)。公司大模型相关产品已在奇瑞、广汽等多家头部车企实现应用。23年公司智慧金融收入2.9亿元(同比+23.0%),并与人保科技、工行安徽分行、国元证券等头部机构签署合作协议。
风险提示:评级面临的主要风险有客户拓展不及预期;费用管控不及预期;技术研发不及预期。
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